行業(yè)報告 | 我國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)供求分析

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塑料包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境與現狀

01 包裝行業(yè)市場(chǎng)不斷增長(cháng)

2021年，我國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)累計完成營(yíng)業(yè)收入達12041.81億元，同比增長(cháng)16.39%；行業(yè)累計完成利潤總額達710.56億元，同比增長(cháng)13.52%。隨著(zhù)國內市場(chǎng)經(jīng)濟活動(dòng)逐漸恢復，各行業(yè)包裝材料需求不斷增長(cháng)，我國包裝行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴容。

2022年，我國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)累計收入將達到13848.08億元，行業(yè)累計利潤或將進(jìn)一步增長(cháng)突破 800億元。

02 政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展

國務(wù)院、國家發(fā)改委等多部門(mén)接連頒布政策《國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見(jiàn)》等，提出重點(diǎn)地區要逐步停止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋，減少使用不可降解塑料膠帶。

到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等，同時(shí)，廢舊農膜、農藥肥料包裝等塑料廢棄物回收處理工作也成為了社會(huì )發(fā)展重點(diǎn)。

03 市場(chǎng)需求擴張，行業(yè)盈利大幅增長(cháng)

塑料包裝指以塑料為原材料對用品進(jìn)行包裝，可根據物品形態(tài)不同可選擇硬塑料包裝用材或軟塑料包裝用材，如飲料塑料瓶、餐飲包裝盒或袋、成品食品包裝袋等，使得產(chǎn)業(yè)下游應用市場(chǎng)范圍極為廣泛，包括飲料制造行業(yè)、食品制造行業(yè)、醫藥制造行業(yè)、日化產(chǎn)品制造行業(yè)、食用油制造行業(yè)等。

2021年，我國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量達11039.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.71%；塑料包裝專(zhuān)用設備累計產(chǎn)量達35.23萬(wàn)臺，同比增長(cháng)5.26%。隨著(zhù)國內生產(chǎn)活動(dòng)逐步恢復，產(chǎn)品交易量增加，市場(chǎng)對塑料包裝原材料及相應機械設備需求不斷增長(cháng)，國內初級形態(tài)塑料產(chǎn)品及塑料包裝專(zhuān)用設備生產(chǎn)不斷擴大。2022年，國內初級形態(tài)塑料、塑料包裝專(zhuān)用設備的產(chǎn)量預計將分別達到11953.59萬(wàn)噸、36.29萬(wàn)臺。

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塑料包裝市場(chǎng)供求關(guān)系

01 供給端—三大產(chǎn)品產(chǎn)量齊增長(cháng)

目前，中國是全球第二大包裝大國和塑料包裝需求最大的亞太國家，同時(shí)也是塑料包裝制造大國。近年來(lái)，我國居民的消費升級，推動(dòng)了我國塑料包裝行業(yè)的發(fā)展。塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用。

2015-2021年，我國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量逐漸增加。2021年全國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量為11039.10萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.60%。

02 供給端—細分領(lǐng)域變化差異較大

總體來(lái)看，塑料薄膜市場(chǎng)不斷增長(cháng)， 塑料包裝箱行業(yè)規模增速趨緩， 泡沫塑料制品產(chǎn)量下降明顯：2021年，我國塑料包裝行業(yè)細分塑料薄膜市場(chǎng)、塑料包裝箱及容器市場(chǎng)累計營(yíng)業(yè)收入分別為3514.68億元、1858.34億元，同比變化率分別為18.43%、15.43%；細分領(lǐng)域市場(chǎng)累計營(yíng)業(yè)利潤總額分別為249.47億元、112.45億元，同比變化率分別為29.77%、9.01%。隨著(zhù)國內后疫情時(shí)代到來(lái)，飲料、食品、餐飲、醫藥等行業(yè)市場(chǎng)生產(chǎn)逐步恢復，市場(chǎng)塑料包裝需求不斷增長(cháng)，我國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)規模得以加速擴容。

03 需求端—規模以上企業(yè)收入回升

2017-2019年，我國塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持著(zhù)增長(cháng)趨勢。但2020年，受疫情影響全國塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降2.49%，2021年規模以上企業(yè)收入同比回升11.51%至1858.34億元。

04 需求端—塑料薄膜市場(chǎng)較大回升

2020年受疫情影響我國塑料薄膜制造業(yè)規模以上企業(yè)收入有所下降。2021年規模以上企業(yè)收入回升，達到3514.68億元，同比增長(cháng)18.43%。

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塑料包裝市場(chǎng)競爭格局

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塑料包裝市場(chǎng)概況

①行業(yè)競爭激烈

近年來(lái)，我國塑料包裝行業(yè)一直處于穩定增長(cháng)態(tài)勢，在包裝產(chǎn)品結構占比中僅次于紙包裝排名第二。目前國內塑料包裝行業(yè)的上市公司主要有紫江企業(yè)、雙星新等。

②市場(chǎng)集中度較低

我國塑料包裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內不但大小工廠(chǎng)林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。

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塑料包裝競爭梯隊

第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、雙星新材、紫江企業(yè)等，營(yíng)業(yè)收入在20億元以上；

第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者, 主要有華源控股、王子新材、珠海中富等，營(yíng)收在10億元以上；

第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業(yè)；

第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規模較小，競爭力較弱。

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塑料包裝市場(chǎng)份額

2020年，全國塑料包裝箱及容器制造行業(yè)規模以上企業(yè)累計完成營(yíng)業(yè)收入1584.62億元。根據2020年上市企業(yè)塑料包裝業(yè)務(wù)收入占比情況來(lái)看，紫江企業(yè)塑料包裝業(yè)務(wù)收入規模最大，市場(chǎng)份額為1.91%。

04

塑料包裝市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國塑料包裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。2020年，塑料包裝行業(yè)CR3僅有4.33%，CR5僅有4.99%。主要是因為在塑料包裝行業(yè)競爭激烈，中小企業(yè)眾多，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內不但大小工廠(chǎng)林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。

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塑料包裝發(fā)展趨勢

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市場(chǎng)經(jīng)濟不斷發(fā)展，加速拉動(dòng)行業(yè)規模擴大

近年來(lái)，國內塑料包裝行業(yè)長(cháng)期處于穩定增長(cháng)狀態(tài)，結構占比僅次紙包裝領(lǐng)域。未來(lái)隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，包裝行業(yè)市場(chǎng)規模將進(jìn)入加速發(fā)展階段，在新材料產(chǎn)品出現前，塑料包裝不可替代的優(yōu)越性將持續助力行業(yè)規模增長(cháng)，預期發(fā)展空間較大。

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可降解塑料包裝將成為發(fā)展大趨勢

消費者對于產(chǎn)品包裝的環(huán)保節約訴求日益提高，傳統的塑料包裝材料已無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求；國內可降解塑料政策的推行，將持續推動(dòng)我國塑料包裝行業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展，可降解包裝塑料的應用將成為行業(yè)發(fā)展大趨勢。

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企業(yè)不斷提升產(chǎn)品體系多樣性

為提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力、增強企業(yè)市場(chǎng)競爭力，我國塑料包裝企業(yè)在加速綠色環(huán)保發(fā)展的同時(shí)，持續加緊企業(yè)新材料包裝塑料產(chǎn)品的研發(fā)投入，如大東南的MLCC 離型聚酯薄膜研發(fā)項目、新型啞光高延伸聚酯薄膜項目等。

參考文獻：

[1] 2020年中國塑料包裝行業(yè)細分市場(chǎng)現狀分析 泡沫塑料制品產(chǎn)量下降明顯_研究報告 - 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 (qianzhan.com）

[2] 【中商產(chǎn)業(yè)研究院】：2022年中國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)現狀及發(fā)展前景預測分析 - 發(fā)現報告 (fxbaogao.com)

[3] 2022年中國塑料包裝市場(chǎng)供需現狀分析 - 前瞻網(wǎng) (qianzhan.com)

[4] 【行業(yè)深度】洞察2021：中國塑料包裝行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)_行業(yè)研究報告 - 前瞻網(wǎng) (qianzhan.com)

[5] 有關(guān)競爭格局，CR1、CR2、CR3、CR4、CR5，以及CR10代表的意義有什么不同？- 知乎 (zhihu.com)

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樂(lè )膠網(wǎng)信息技術(shù)（蘇州）有限公司，成立于2016年5月，總部位于蘇州，是國內首家致力于服務(wù)包裝耗材行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的互聯(lián)網(wǎng)公司，目前旗下?lián)碛邪思易庸尽?2家聯(lián)合加工基地、3000+樂(lè )享工廠(chǎng)，范圍可輻射全國34個(gè)省級?政區。致力打造中國首家千億級包裝耗材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，助力制造業(yè)數字化轉型，為中國包裝耗材行業(yè)賦能。與江南大學(xué)、西安交通大學(xué)、西科智能研究院（蘇州）有限公司等共同打造包裝耗材產(chǎn)學(xué)研合作平臺。